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顾问关系联络查询管理系统

顾问关系联络查询管理系统
顾问关系联络查询管理系统是一种用于管理和查询顾问关系的软件系统。该系统提供了一个集中的平台,方便机构或团队中的顾问查询其所维护的客户关系,以及与客户进行沟通和协调工作。该系统的主要功能包括客户信息管理,顾问关系管理,沟通记录记录和查询等。通过该系统,顾问可以方便地记录和查看客户的基本信息,包括联系方式、需求和偏好等。同时,顾问还可以在系统中维护自己与客户的关系,包括记录每次沟通的内容、时间和方式等。顾问关系联络查询管理系统还提供了一些便捷的查询功能,使顾问可以快速地找到特定客户的信息。通过按照客户姓名、电话号码或其他关键词进行查询,顾问可以快速地找到他们所需要的信息。此外,该系统还具有一些协作和交流的功能。顾问可以通过系统中的消息功能与客户进行交流和沟通,可以发送和接收消息,提醒客户重要事项,跟进他们的需求和问题。总的来说,顾问关系联络查询管理系统帮助顾问更好的管理和查询与客户的关系,提高工作效率和客户满意度。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、联系方式、角色、部门、邮箱、创建时间、最近登录时间、状态等
2 顾问管理 顾问编号、姓名、性别、联系方式、邮箱、所属部门、职位、入职时间、离职时间、状态等
3 客户管理 客户编号、姓名、性别、联系方式、邮箱、公司名称、职位、所属部门、创建时间、状态等
4 项目管理 项目编号、项目名称、客户经理、开始日期、结束日期、项目状态、项目进度、项目负责人、项目预算、关联顾问、关联客户等
5 需求管理 需求编号、需求名称、客户、提出人、创建时间、需求状态、需求类型、优先级、所属项目、处理人、需求描述等
6 联系记录管理 联系记录编号、客户、顾问、联系内容、联系时间、联系方式、联系结果、备注等
7 任务管理 任务编号、任务名称、任务描述、所属项目、负责人、任务状态、开始时间、结束时间、任务进度、备注等
8 日程管理 日程编号、日程名称、日程内容、开始时间、结束时间、参与人、创建人、日程地点、重复周期、提醒方式、备注等
9 报告管理 报告编号、报告名称、报告类型、所属项目、创建人、创建时间、报告内容、报告状态、接收人、备注等
10 合同管理 合同编号、合同名称、客户、顾问、合同金额、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、合同状态、备注等
11 发票管理 发票编号、发票抬头、客户、顾问、合同、开票日期、发票金额、发票状态、备注等
12 费用管理 费用编号、费用名称、所属项目、费用类型、费用金额、费用日期、费用录入人、费用状态、备注等
13 统计分析 日期范围、客户数量、项目数量、任务数量、报告数量、合同数量、发票数量、费用总额、顾问状态占比、客户所属部门占比等
14 消息通知 消息编号、消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、消息状态等
15 知识库管理 文章编号、文章标题、文章作者、创建时间、文章类型、文章内容、状态、所属部门、备注等
16 文件管理 文件编号、文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间、文件路径、所属项目、文件状态、备注等
17 日志管理 日志编号、操作人、操作时间、操作内容、操作对象、操作类型、操作IP、备注等
18 权限管理 角色编号、角色名称、角色描述、角色状态、所属部门、权限列表、创建人、创建时间、备注等
19 部门管理 部门编号、部门名称、部门负责人、上级部门、创建时间、部门状态、备注等
20 系统设置 系统名称、系统版本、系统logo、首页图片、系统备份、系统日志路径、系统管理员、联系电话、邮箱、备注等
TAG标签:顾问 / 关系 / 联络 / 查询  HOT热度:5
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