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顾问管理系统

顾问管理系统
顾问管理系统是一种用于管理和跟踪顾问工作的软件系统。该系统致力于提供一种集中管理顾问任务、项目和资源的方式,以提高工作效率和组织协调性。顾问管理系统通常具备以下主要功能:1.顾问任务分配:可以根据顾问的技能和可用性,将任务分配给合适的顾问。系统可以自动匹配最适合的顾问,也可以由管理员手动分配任务。2.项目管理:可以创建和管理多个项目,并跟踪每个项目的进度和工作细节。管理员可以查看项目状态、分配资源和设置里程碑等。3.时间跟踪和计费:顾问可以记录他们花费在每个项目上的时间,并精确计算工作的计费。管理员可以轻松查看工时记录和生成详细的工资报表。4.资源管理:系统可以跟踪和管理顾问的信息和技能,以便在需要时快速找到合适的人员。管理员可以维护顾问的数据,包括个人资料、技能评估和证书等。5.报告和分析:系统可以生成各种报告和分析,帮助管理员了解任务分配、项目进展和顾问绩效等方面的情况。这些报告可以用于做出决策和提升管理效能。顾问管理系统使得顾问工作更加有序和高效,可以提高协作和沟通,并为管理层提供决策支持。它是现代企业在追求效益的同时,优化资源利用和提升业务成果的有力工具。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、联系方式、电子邮件、地址、跟进记录、备注、性别、生日、公司名称、职位等
2 顾问管理 顾问姓名、工号、联系方式、电子邮件、上级领导、所属团队、入职日期、离职日期、备注等
3 项目管理 项目名称、客户名称、负责顾问、开始日期、结束日期、预算、进度、状态、备注等
4 文件管理 文件名称、文件类型、文件大小、创建日期、修改日期、所属项目、所属顾问、备注等
5 日程管理 事件名称、事件日期、事件开始时间、事件结束时间、提醒方式、重复规则、地点、备注等
6 任务管理 任务名称、任务负责人、任务优先级、截止日期、状态、所属项目、备注等
7 团队管理 团队名称、团队成员、团队领导、创建日期、备注等
8 绩效考核 考核周期、考核对象、考核指标、自评得分、上级评分、绩效得分、备注等
9 跟进记录 客户名称、顾问姓名、跟进日期、跟进方式、跟进结果、备注等
10 报表统计 统计日期、统计项目数量、统计客户数量、统计顾问数量、统计任务数量、备注等
11 消息通知 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、阅读状态、备注等
12 知识库 知识标题、知识内容、上传人、上传时间、所属类别、备注等
13 审批流程 审批标题、申请人、审批人、申请时间、审批状态、审批意见、备注等
14 日志记录 操作人、操作时间、操作类型、操作描述、备注等
15 培训管理 培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、参与人员、备注等
16 组织架构 部门名称、上级部门、创建日期、备注等
17 邮件管理 邮件标题、发件人、收件人、发送时间、邮件内容、附件、发送状态、备注等
18 资源管理 资源名称、资源类型、资源负责人、所属项目、备注等
19 系统设置 系统名称、公司名称、系统管理员、系统版本、备份状态、备注等
20 登录 用户名、密码、验证码、记住我、登录时间、登录IP、备注等
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