*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、电子邮件、地址、跟进记录、备注、性别、生日、公司名称、职位等 |
2 | 顾问管理 | 顾问姓名、工号、联系方式、电子邮件、上级领导、所属团队、入职日期、离职日期、备注等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、负责顾问、开始日期、结束日期、预算、进度、状态、备注等 |
4 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建日期、修改日期、所属项目、所属顾问、备注等 |
5 | 日程管理 | 事件名称、事件日期、事件开始时间、事件结束时间、提醒方式、重复规则、地点、备注等 |
6 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务优先级、截止日期、状态、所属项目、备注等 |
7 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队领导、创建日期、备注等 |
8 | 绩效考核 | 考核周期、考核对象、考核指标、自评得分、上级评分、绩效得分、备注等 |
9 | 跟进记录 | 客户名称、顾问姓名、跟进日期、跟进方式、跟进结果、备注等 |
10 | 报表统计 | 统计日期、统计项目数量、统计客户数量、统计顾问数量、统计任务数量、备注等 |
11 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、阅读状态、备注等 |
12 | 知识库 | 知识标题、知识内容、上传人、上传时间、所属类别、备注等 |
13 | 审批流程 | 审批标题、申请人、审批人、申请时间、审批状态、审批意见、备注等 |
14 | 日志记录 | 操作人、操作时间、操作类型、操作描述、备注等 |
15 | 培训管理 | 培训主题、培训时间、培训地点、培训讲师、参与人员、备注等 |
16 | 组织架构 | 部门名称、上级部门、创建日期、备注等 |
17 | 邮件管理 | 邮件标题、发件人、收件人、发送时间、邮件内容、附件、发送状态、备注等 |
18 | 资源管理 | 资源名称、资源类型、资源负责人、所属项目、备注等 |
19 | 系统设置 | 系统名称、公司名称、系统管理员、系统版本、备份状态、备注等 |
20 | 登录 | 用户名、密码、验证码、记住我、登录时间、登录IP、备注等 |