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经营顾问管理系统

经营顾问管理系统
经营顾问管理系统是一种专门为经营顾问机构或公司设计的管理工具,旨在提高顾问团队的工作效率和协同能力。该系统包括多个功能模块,例如顾问团队管理、项目管理、合同管理、客户信息管理等。首先,顾问团队管理模块可以帮助管理层对顾问进行有效的分配和协调,并实时掌握团队成员的工作进展和绩效。同时,该模块还可以记录和管理顾问的技能和经验,为合适项目的分配提供参考依据。其次,项目管理模块可以帮助顾问团队对客户项目进行全面的规划和跟踪,包括项目目标、时间安排、资源分配等。通过该模块,团队成员可以更好地协同合作,并及时解决项目中的问题和风险。此外,合同管理模块可以有效地管理和跟踪与客户之间的合同和协议,包括合同签署、更新和到期提醒等功能。这有助于保护公司的利益,并确保与客户之间的合作正常进行。最后,客户信息管理模块可以帮助管理层对客户进行全面的记录和分析,包括客户基本信息、历史合作情况、需求和反馈等。通过对客户信息的有效管理,公司可以更好地了解客户需求,提供更精准的咨询服务。总之,经营顾问管理系统可以提升顾问团队的工作效率和协同能力,帮助公司更好地管理顾问团队和客户项目,从而提升整体经营顾问服务水平。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户名称、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、公司地址、行业领域、客户类型、客户状态、合作日期、备注等
2 员工管理 员工名称、员工工号、员工性别、联系电话、邮箱、入职日期、离职日期、员工职位、所属部门、上级领导、备注等
3 项目管理 项目名称、客户名称、项目类型、开始日期、结束日期、所属顾问、项目费用、项目状态、负责人、备注等
4 合同管理 合同编号、客户名称、合同类型、签约日期、合同金额、合同状态、负责人、备注等
5 日程管理 日程名称、所属员工、日程类型、开始时间、结束时间、地点、备注等
6 任务管理 任务名称、所属项目、负责人、任务描述、开始日期、结束日期、任务状态、备注等
7 报告管理 报告名称、所属项目、报告类型、报告日期、报告内容、报告状态、备注等
8 资源管理 资源名称、资源类型、资源数量、所属部门、负责人、备注等
9 成本管理 成本项目、所属项目、成本金额、成本类型、成本日期、负责人、备注等
10 绩效考核 员工姓名、考核日期、职级评定、工作质量评定、业绩评定、综合评定、评定人、备注等
11 文档管理 文档名称、所属项目、文档类型、创建日期、创建人、备注等
12 消息通知 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、已读状态、备注等
13 任务分配 任务名称、所属项目、负责人、参与人员、任务描述、开始日期、结束日期、备注等
14 邮件管理 邮件标题、发件人、收件人、抄送人、发送时间、邮件内容、附件、备注等
15 进度管理 项目名称、进度名称、进度类型、开始日期、结束日期、进度状态、负责人、备注等
16 团队管理 团队名称、团队成员、所属项目、团队职责、团队工作进度、备注等
17 培训管理 培训名称、培训类型、培训日期、培训地点、培训讲师、培训费用、备注等
18 财务管理 收入项目、所属项目、收入金额、收入日期、收入类型、负责人、备注等
19 统计分析 项目名称、项目类型、项目状态、所属顾问、开始日期、结束日期、合同金额、项目费用、负责人、备注等
20 设置 账号名称、密码、个人信息、系统语言、系统主题、部门设置、权限设置、系统备份、系统日志、备注等
TAG标签:经营 / 顾问  HOT热度:10
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