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咨询顾问管理系统

咨询顾问管理系统
咨询顾问管理系统是一种专门设计和开发的软件系统,旨在帮助咨询公司或机构提高管理效率和提供更好的服务。该系统提供了一套完整的工具和功能,用于管理和跟踪咨询项目、顾问资源、客户关系和业务流程。通过该系统,用户可以轻松创建和分配咨询项目,并实时跟踪项目进展和资源使用情况。还可以自动化报告生成,提供即时的数据分析和可视化,方便用户进行决策和业务管理。咨询顾问管理系统还提供了客户关系管理功能,诸如客户信息记录、跟进管理、合同管理和客户满意度调查等。这些功能帮助用户更好地与客户互动和沟通,提供个性化的服务和解决方案。此外,该系统还具备员工管理和绩效评估功能,能够跟踪和评估顾问的工作表现和能力,帮助公司做出更明智的人才管理决策。总而言之,咨询顾问管理系统帮助咨询公司专注于提供高质量的咨询服务,提升管理效率,提高客户满意度,并为公司的发展提供支持和指导。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱地址、地址、注册时间等
2 顾问管理 员工编号、姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱地址、地址、入职日期、职位、工作时长、薪资、所属部门等
3 客户管理 客户编号、姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱地址、地址、创建日期、所属顾问、关注度、服务记录等
4 订单管理 订单编号、客户姓名、顾问姓名、订单日期、服务内容、金额、支付状态、完成状态等
5 服务记录 记录编号、客户姓名、顾问姓名、服务日期、服务内容、服务时长、服务费用、评价等级、评价内容等
6 日程管理 日程编号、顾问姓名、日程日期、日程内容、日程时长、客户姓名、日程备注等
7 任务管理 任务编号、负责人、任务标题、任务内容、开始日期、截止日期、任务状态、任务优先级、任务备注等
8 跟进记录 记录编号、客户姓名、顾问姓名、跟进日期、跟进内容、跟进方式、下一步计划、跟进备注等
9 报表统计 统计日期、客户总数、服务记录数量、服务总收入、顾问工作时长、客户满意度等级、订单完成率、任务完成率等
10 系统设置 部门管理、权限管理、员工职位管理、系统日志、系统参数配置、客户满意度评分规则、顾问绩效计算规则、工作日程安排、任务优先级设置、打卡记录管理等
TAG标签:咨询顾问  HOT热度:8
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