*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、邮箱地址、职位、公司名称、地址等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、预计金额、阶段、负责人、确认日期、关闭日期等 |
3 | 销售线索管理 | 线索来源、线索内容、负责人、创建日期、是否转化为机会等 |
4 | 营销活动管理 | 活动名称、目标客户群、开始日期、结束日期、活动成本、活动状态等 |
5 | 客户服务请求管理 | 服务请求标题、报告人、优先级、指派人、关闭日期、服务状态等 |
6 | 竞争对手信息管理 | 对手名称、优势、劣势、联系人、参考文档等 |
7 | 客户合同管理 | 合同名称、客户名称、合同金额、签订日期、到期日期、合同类型等 |
8 | 销售预测管理 | 预测月份、预测销售额、负责人、审批状态等 |
9 | 销售目标管理 | 目标名称、目标金额、负责人、完成度、设定日期、截止日期等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉标题、投诉人、投诉日期、指派人、处理状态、处理结果等 |
11 | 客户分类管理 | 分类名称、描述、创建日期、备注等 |
12 | 销售团队管理 | 团队名称、团队成员、负责人、创建日期、团队目标等 |
13 | 客户历史交易记录 | 交易日期、交易金额、产品名称、负责人、交易状态等 |
14 | 销售报表 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表格式、报表内容等 |
15 | 客户满意度调查 | 调查标题、调查人、调查日期、参与人数、满意度得分等 |
16 | 客户资产管理 | 资产名称、资产类型、所属客户、发放日期、投资金额、赎回日期等 |
17 | 销售奖惩管理 | 奖惩类型、奖惩原因、被奖惩人、奖惩金额、奖惩日期等 |
18 | 客户问题反馈管理 | 问题标题、反馈人、反馈日期、负责人、解决状态、解决日期等 |
19 | 客户拜访记录管理 | 拜访日期、拜访人、客户名称、拜访内容、拜访结果等 |
20 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、群组类型、创建日期、群组描述等 |