*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、手机号、邮箱、角色等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、公司名称、公司地址、客户类型、客户等级、客户来源等 |
3 | 顾问信息管理 | 顾问姓名、顾问电话、所属部门、入职日期、性别、顾问级别、在职状态等 |
4 | 工作记录管理 | 记录标题、记录内容、记录日期、所属顾问、客户姓名、记录类型、工作时间、记录状态等 |
5 | 任务管理 | 任务标题、任务内容、负责人、开始日期、截止日期、任务状态、任务优先级等 |
6 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、日程日期、日程时间、日程地点、参与人、日程状态等 |
7 | 客户拜访管理 | 拜访时间、客户姓名、拜访地点、拜访目的、拜访详情、拜访人员、拜访状态等 |
8 | 销售机会管理 | 机会名称、机会来源、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人、机会状态等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、签署日期、生效日期、合同金额、合同状态等 |
10 | 报表统计 | 统计日期、统计类型、统计内容、统计结果、统计人员、统计部门、统计状态等 |
11 | 知识库管理 | 知识标题、知识内容、知识分类、上传人员、上传日期、下载次数、点赞次数等 |
12 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人员、发布日期、公告状态、阅读次数等 |
13 | 文件管理 | 文件名、文件类型、文件大小、上传人员、上传日期、文件路径、文件状态等 |
14 | 日志管理 | 操作人员、操作日期、操作时间、操作内容、操作类型、操作结果、操作IP等 |
15 | 日常任务管理 | 任务标题、任务内容、负责人、开始日期、截止日期、任务状态、任务优先级等 |
16 | 请假管理 | 姓名、请假类型、请假日期、请假原因、请假时长、批准人员、请假状态等 |
17 | 工资管理 | 姓名、岗位、基本工资、绩效奖金、补贴津贴、扣款项、实发工资、工资发放日期等 |
18 | 考勤管理 | 姓名、打卡日期、上班时间、下班时间、工时、迟到次数、早退次数、缺勤次数等 |
19 | 绩效考核 | 考核日期、姓名、部门、完成任务数量、销售额、考核结果、考核状态等 |
20 | 培训管理 | 培训标题、培训内容、培训日期、培训地点、培训讲师、培训时长、培训状态等 |