*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 数据收集 | 日期、顾问ID、项目ID、顾问级别、销售额、签约客户数、新增客户数、客户满意度等 |
2 | 销售业绩 | 日期、顾问ID、项目ID、销售额、已收款项、合同数、合同金额、合同签订日期、合同截止日期等 |
3 | 客户管理 | 客户ID、客户名称、客户类型、顾问ID、项目ID、联系人、联系电话、邮箱地址、客户来源、客户状态等 |
4 | 拜访记录 | 日期、客户ID、顾问ID、项目ID、拜访类型、拜访内容、拜访结果、下一步计划、拜访人员等 |
5 | 绩效考核 | 日期、顾问ID、考核项目、考核指标、考核得分、考核评价、考核人等 |
6 | 任务管理 | 日期、顾问ID、项目ID、任务名称、任务详情、负责人、截止日期、任务状态、完成日期等 |
7 | 日程安排 | 日期、顾问ID、项目ID、日程标题、日程描述、开始时间、结束时间、重要级别、日程状态等 |
8 | 报表生成 | 起始日期、终止日期、顾问ID、项目ID、报表类型、报表标题、报表内容、导出格式、报表状态等 |
9 | 统计分析 | 起始日期、终止日期、顾问ID、项目ID、统计指标、统计方法、分析结果、分析报告、分析人等 |
10 | 系统设置 | 用户ID、用户姓名、用户权限、密码、手机号码、邮箱地址、头像、部门、公司名称、公司地址等 |