全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、客户性别、客户年龄、客户地址、客户职业、客户家庭状况、客户收入状况等 |
| 2 | 资产管理 | 资产类别、资产编号、资产名称、资产所属人、资产购买日期、资产初始价值、资产当前价值、资产所在地、资产状态、资产备注等 |
| 3 | 投资管理 | 投资产品、投资金额、投资日期、投资期限、投资收益、投资风险、投资状态、投资备注等 |
| 4 | 交易管理 | 交易类型、交易金额、交易日期、交易方向、交易对方、交易备注、交易状态、交易账户、交易币种、交易手续费等 |
| 5 | 报表统计 | 统计日期、统计类别、统计维度、统计结果、统计单位、统计备注等 |
| 6 | 风险控制 | 风险类型、风险评估结果、风险等级、风险控制措施、风险控制责任人、风险控制时间、风险控制状态、风险控制备注等 |
| 7 | 产品管理 | 产品类型、产品名称、产品编号、产品风险级别、产品收益率、产品期限、产品发行机构、产品状态、产品备注等 |
| 8 | 通知提醒 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒状态、提醒方式、提醒接收人、提醒备注等 |
| 9 | 市场分析 | 分析日期、分析指标、市场趋势、市场前景、市场机会、市场风险、市场分析人、市场分析备注等 |
| 10 | 场景模拟 | 场景类型、场景名称、场景参数、场景结果、场景风险、场景模拟人、场景模拟时间、场景模拟备注等 |
| 11 | 财务计划 | 计划类型、计划名称、计划目标、计划时间、计划状态、计划责任人、计划备注等 |
| 12 | 合规管理 | 合规要求、合规检查内容、合规检查人、合规检查时间、合规检查备注、合规规定、合规违规情况、合规处理措施、合规处理结果、合规处理备注等 |
| 13 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工手机号码、员工邮箱、员工性别、员工年龄、员工职位、员工部门、员工入职日期、员工状态、员工备注等 |
| 14 | 授权管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、角色状态、角色创建人、角色创建时间、角色更新人、角色更新时间、角色备注等 |
| 15 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务起始日期、任务结束日期、任务状态、任务备注等 |
| 16 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署人、合同签署日期、合同生效日期、合同截止日期、合同状态、合同备注等 |
| 17 | 通讯录 | 联系人姓名、联系人手机号码、联系人邮箱、联系人部门、联系人职位、联系人备注等 |
| 18 | 学习培训 | 培训主题、培训内容、培训时间、培训地点、培训讲师、培训人数、培训备注等 |
| 19 | 日程安排 | 日程日期、日程时间、日程内容、日程地点、日程负责人、日程提醒、日程备注等 |
| 20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统状态、系统更新时间、系统备注等 |
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