*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 顾问管理 | 姓名、职位、联系方式、所属团队、工作经验、照片、个人简介、评价、工作时间、所属项目等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、负责顾问、开始日期、结束日期、项目描述、项目状态、项目任务、项目成果、项目费用、客户评价等 |
3 | 客户管理 | 客户名称、所属行业、联系人、联系方式、客户级别、客户需求、客户满意度、历史交易记录、跟进顾问等 |
4 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据时间、数据维度、数据指标、数据格式、数据分析方法、数据可视化、数据报告、数据预测等 |
5 | 报告生成 | 报告类型、报告内容、报告模板、报告生成时间、客户名称、顾问评价、任务完成情况、报告附件、项目经验总结等 |
6 | 审批流程 | 审批人、审批时间、审批结果、审批意见、审批步骤、审批历史记录、审批权限、审批状态、相关文档等 |
7 | 进度管理 | 项目名称、顾问名称、进度更新时间、任务名称、任务描述、任务负责人、完成情况、任务进度、预计完成时间、实际完成时间等 |
8 | 费用管理 | 项目名称、顾问名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用描述、报销状态、报销人、报销时间、预算金额等 |
9 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队领导、团队介绍、团队目标、团队任务、团队绩效、团队评价、团队沟通、团队协作等 |
10 | 日程管理 | 顾问名称、日期、时间段、日程内容、日程类型、客户名称、项目名称、客户要求、提醒设置、是否完成等 |