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顾问联系查询管理系统

顾问联系查询管理系统
顾问联系查询管理系统是一种用于管理顾问与客户之间联系的软件系统。该系统旨在提高顾问与客户的沟通和联系效率,增强顾问的工作效率和客户满意度。该系统具有以下功能:1.顾问管理:系统可以存储和管理顾问的个人信息和联系方式,方便管理员进行统一管理和分配工作任务。2.客户管理:系统可以记录和管理客户的信息,包括姓名、联系方式、需求等,便于顾问随时了解客户需求。3.联系记录:系统可以记录每次顾问与客户的联系内容,包括电话、邮件、会议等,用于回顾和跟进。4.任务分配:系统可以根据客户需求和顾问专业领域,智能分配任务给合适的顾问,提高工作效率和客户满意度。5.沟通管理:系统提供了即时消息和邮件通知功能,帮助顾问与客户实时沟通和交流,促进项目进展和问题解决。6.报告生成:系统可以根据顾问和客户的联系记录生成报告,方便管理层了解和评估顾问工作情况和客户反馈。总之,顾问联系查询管理系统通过提供全面的顾问管理、客户管理和联系记录等功能,帮助顾问与客户之间建立并维护良好的联系,提高工作效率和客户满意度。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户名、密码、角色、手机号码、邮箱等
2 顾问管理 顾问ID、姓名、状态、手机号码、邮箱、擅长领域等
3 客户管理 客户ID、姓名、手机号码、邮箱、国家、公司名称等
4 项目管理 项目ID、项目名称、负责顾问、开始日期、结束日期、项目状态等
5 合同管理 合同ID、客户姓名、顾问姓名、合同金额、合同期限、合同状态等
6 日程管理 日程ID、日程日期、顾问姓名、客户姓名、日程内容、日程状态等
7 跟进记录 记录ID、顾问姓名、客户姓名、跟进日期、跟进方式、跟进内容等
8 通知管理 通知ID、标题、发布者、接收者、内容、发布时间等
9 报表统计 统计类型、统计日期、销售额、完成项目数、顾问数量、新增客户数等
10 备忘录 备忘录ID、顾问姓名、提醒时间、备忘内容、备忘状态等
11 邮件管理 邮件ID、发件人、收件人、抄送人、主题、附件、发送时间等
12 邮件模板 模板ID、模板名称、发件人、收件人、主题、内容等
13 任务管理 任务ID、任务名称、负责人、开始时间、截止时间、任务状态等
14 客户群组 群组ID、群组名称、成员列表、群组描述等
15 顾问评价 评价ID、顾问姓名、客户姓名、评价内容、评价分数等
16 知识库管理 知识ID、知识标题、创建人、创建时间、知识类型、知识内容等
17 资料管理 资料ID、资料名称、上传人、上传时间、资料描述、下载次数等
18 客户档案 档案ID、客户姓名、所属顾问、注册时间、最近联系时间、客户状态等
19 绩效管理 绩效ID、顾问姓名、统计月份、完成项目数、新增客户数、业绩金额等
20 系统设置 设置ID、设置名称、设置值、说明、生效日期、失效日期等
TAG标签:顾问 / 联系 / 查询  HOT热度:15
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