*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、手机号码、身份证号码、邮箱地址、客户地址、客户类型、证券投资金额、保险投保金额、债券投资金额、资产总额、负债总额、财务目标、计划达成时间、客户需求、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产ID、资产名称、资产类型、资产所有权、资产所在地、资产价值、资产收益、资产风险、资产构成、所属客户、证券投资、保险投保、债券投资、备注等 |
3 | 投资管理 | 投资ID、投资类型、投资金额、投资收益、投资风险、所属客户、投资起始日期、投资截止日期、投资目标、投资说明、备注等 |
4 | 债务管理 | 债务ID、债务类型、债务金额、债务利率、债务期限、所属客户、债务起始日期、债务截止日期、还款方式、债务用途、备注等 |
5 | 资产配置 | 资产配置ID、资产类型、资产比例、所属客户、配置日期、备注等 |
6 | 财务报表 | 报表ID、报表类型、报表日期、所属客户、报表内容、备注等 |
7 | 风险评估 | 评估ID、风险等级、客户ID、评估日期、评估结果、备注等 |
8 | 保险管理 | 保险ID、保险类型、保费金额、保险期限、所属客户、保险起始日期、保险截止日期、保险内容、备注等 |
9 | 证券管理 | 证券ID、证券类型、证券名称、证券代码、交易市场、所属客户、购买数量、购买成本、当前价格、当前市值、备注等 |
10 | 税务规划 | 规划ID、规划内容、所属客户、规划起始日期、规划截止日期、规划目标、备注等 |
11 | 客户需求调查 | 调查ID、调查日期、客户ID、调查内容、备注等 |
12 | 客户教育管理 | 教育ID、教育主题、教育内容、所属客户、教育日期、备注等 |
13 | 银行账户管理 | 账户ID、账户名称、账户类型、开户银行、开户日期、账户余额、备注等 |
14 | 现金流管理 | 现金流ID、资金流出类型、资金流入类型、金额、所属账户、交易日期、备注等 |
15 | 费用管理 | 费用ID、费用类型、费用金额、所属客户、费用日期、备注等 |
16 | 通知提醒 | 通知ID、通知内容、通知类型、所属客户、创建日期、备注等 |
17 | 合同管理 | 合同ID、合同类型、合同名称、合同签订日期、合同截止日期、所属客户、合同金额、备注等 |
18 | 业绩考核 | 考核ID、姓名、工号、部门、所属客户、考核日期、考核内容、考核结果、备注等 |
19 | 审批流程 | 审批ID、审批类型、审批人、提交日期、审批状态、审批结果、备注等 |
20 | 统计分析 | 统计ID、统计类型、统计日期、统计内容、备注等 |